Η Καστοριά είναι πόλη της δυτικής Μακεδονίας, πρωτεύουσα της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας. Την πόλη χαρακτηρίζει η μεγάλη λίμνη της, η λίμνη Ορεστιάδα, με το μήκος των ακτών της να φτάνει περίπου τα 30 χιλιόμετρα.
Στο πρώτο πλάνο της ταινίας ένα ζευγάρι απολαμβάνει την ηρεμία της λίμνης και μια πάπια που αναζητά τροφή μέσα στα νερά της. Η λίμνη διαθέτει πλούσια ορνιθοπανίδα και στην περιοχή συναντώνται περισσότερα από 200 είδη πουλιών. Στο βάθος οι όγκοι της οροσειράς Βίτσι.
Ο κινηματογραφιστής μας δίνει ένα πανοραμικό πλάνο που ξεκινά από την πλατεία Μακεδονομάχων και συνεχίζει με την λιμναία χερσόνησο, στην κορυφή της οποίας διακρίνουμε τον Ιερό ναό του Προφήτη Ηλία. Στη βάση του λόφου το κτίριο του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς.
Στη συνέχεια διακρίνουμε μέρος της Βόρειας Παραλίας και της συνοικίας Αποζάρι, λήψη που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το άγαλμα του Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη (1900-1908), στην ομώνυμη πλατεία.
