Περισσότερο από χρηματοοικονομικός σύμβουλος, λιγότερο από μέλος της οικογένειας, ένας ρόλος που απαιτεί εμπιστοσύνη, διορατικότητα και πολυεπίπεδη τεχνογνωσία.
Τι είναι (τελικά) τα family offices που ήρθαν και στην Ελλάδα;
Ένα family office αποτελεί μια εξειδικευμένη δομή που αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση του πλούτου και των επενδύσεων οικογενειών και επιχειρήσεων υψηλής καθαρής θέσης (High Net Worth Individuals & Corporate Entities). Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επενδυτικές εταιρείες, ένα family office λειτουργεί με απόλυτη προσαρμογή, καλύπτοντας συνήθως:
- Διαχείριση επενδύσεων και ρευστότητας
- Φορολογικό και νομικό σχεδιασμό
- Ακίνητη περιουσία και περιουσιακά οχήματα
- Φιλανθρωπικά και κοινωνικά προγράμματα
- Στρατηγική διαδοχής και σχεδιασμό κληρονομιάς
Ο βασικός του στόχος είναι η διατήρηση και διαχρονική προστασία του πλούτου, με σεβασμό στις αξίες και τη μοναδικότητα κάθε οικογένειας.
Ποιος Ο Ρόλος του Συμβούλου Family Office
Ο σύμβουλος family office δεν περιορίζεται σε τεχνικές γνώσεις. Λειτουργεί ως στρατηγικός συνεργάτης, συνδέοντας τις οικονομικές δομές με τις προσωπικές αξίες και τους στόχους της οικογένειας.
Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
- Στρατηγική επενδυτική καθοδήγηση
- Συντονισμό φορολογικών και νομικών θεμάτων
- Σχεδιασμό διαδοχής και μεταβίβασης περιουσίας
- Συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες
- Απόλυτη εμπιστευτικότητα και σταθερή παρουσία
Πρόκειται για έναν ρόλο με θέση ευθύνης και διακριτικής επιρροής σε αποφάσεις με βάθος χρόνου.
Γιατί ο Κατάλληλος Σύμβουλος Είναι Σπάνιος;
Ο κατάλληλος σύμβουλος family office είναι σπάνιος, διότι ο ρόλος απαιτεί έναν σπάνιο συνδυασμό τεχνικής επάρκειας, συναισθηματικής νοημοσύνης, διακριτικότητας και προσωπικού ήθους. Οι οικογένειες δεν αναζητούν έναν ακόμη «ειδικό», αλλά έναν συνοδοιπόρο εμπιστοσύνης — κάποιον που μπορεί να σταθεί σταθερά δίπλα τους για χρόνια, να κατανοήσει τη φιλοσοφία τους και να υπηρετήσει διακριτικά τους στόχους τους. Η προσέγγιση του βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αξίες: διακριτικότητα, με απόλυτο σεβασμό και εμπιστευτικότητα σε κάθε υπόθεση·στρατηγική σκέψη, με έμφαση στη μακροχρόνια διατήρηση του πλούτου·και σχέσεις διάρκειας, που χτίζονται με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μαζί με επιλεγμένους επαγγελματίες από τον νομικό, φορολογικό και επενδυτικό χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες, προσαρμοσμένες λύσεις διαχείρισης πλούτου, σχεδιασμένες γύρω από τις πραγματικές ανάγκες και τις αξίες κάθε οικογένειας.
Ποιος Είναι
Ο Ιωάννης Γκιμουρτζίνας είναι Senior Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, με εξειδίκευση στον χώρο των family office services από το 2010. Από τότε συνεργάζεται με ιδιώτες και επιχειρήσεις υψηλής καθαρής θέσης (High Net Worth Individuals & Corporate Entities), καθώς και με οικογενειακά επενδυτικά σχήματα, προσφέροντας μακροχρόνια στρατηγική καθοδήγηση σε ζητήματα επενδύσεων, κεφαλαιακής δομής, φορολογικού σχεδιασμού και διαδοχής
. Διαθέτει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ (BSc in Business Administration & Marketing) και μεταπτυχιακό τίτλο MBA in Finance and Investment.
Ο συνδυασμός ακαδημαϊκής κατάρτισης και πολυετούς εμπειρίας τον καθιστά ικανό να διαχειρίζεται με μεθοδικότητα, σαφήνεια και συνέπεια ακόμη και τα πλέον σύνθετα χρηματοοικονομικά οικοσυστήματα, με έμφαση στη διακριτικότητα και τη στρατηγική προοπτική.
